Picchat
WhatsApp oficial + IA

WhatsApp para estudios contables

El cliente manda facturas, extractos y dudas de nómina al mismo número. La IA entiende el tema y lo pasa al área correcta, el pedido de documentos del mes sale solo y el historial de cada empresa queda en el estudio.

API oficial de Meta · tu propio número · costo de Meta sin margen

CClienteatendido por la IA
¡Hola! Necesito sumar un empleado nuevo a la nómina de este mes. ¿Qué necesitan?
¡Hola! Para el alta, el área de nómina va a necesitar documento con foto, número de identificación fiscal, comprobante de domicilio y la fecha de ingreso. Ya pasé tu conversación al equipo de nómina: puedes mandar los documentos por aquí.
Perfecto, los mando ahora.
Conversación ilustrativa — nombres y valores de ejemplo

— [ el problema ]

Lo que frena el WhatsApp de estudios contables

Documentos que llegan el día 20

Todos los meses alguien reclama extractos, facturas y datos de nómina cliente por cliente. Cuando llegan tarde, el cierre se atrasa.

Todo en un número, nada en su lugar

Dudas de nómina, pedidos de certificados y boletas de impuestos llegan mezclados. Alguien tiene que leer todo y pasarlo a impuestos, nómina o contabilidad.

Boleta enviada y olvidada

La boleta salió, pero el cliente no la vio y pagó con recargo. Y la culpa queda en el estudio.

La cartera en el celular del analista

Cuando el analista se va, las conversaciones con sus empresas se van con el aparato.

— [ cómo funciona ]

Flujos listos para poner en marcha

Cada flujo usa funciones que ya existen en Picchat — tú lo configuras con tus textos, horarios y reglas.

1

Filtro por área

Cuándo: Un cliente escribe al número del estudio

  1. →El agente de IA identifica si el tema es de impuestos, nómina, contabilidad o facturación
  2. →Responde lo estándar (plazos, lista de documentos, horario) con tu base de conocimiento
  3. →Transfiere al equipo del área con el resumen de la conversación
Agente de IABase de conocimientoTraspaso a equipo
2

Pedido de documentos del mes

Cuándo: Inicio de mes

  1. →Automatización programada para la lista de clientes activos
  2. →Plantilla de Utility pidiendo extractos, facturas e información de nómina
  3. →Los archivos llegan a la conversación de cada empresa, en la bandeja del equipo
AutomatizacionesListasBandeja compartida
3

Aviso de boleta y vencimiento

Cuándo: Boleta generada en tu sistema (vía API)

  1. →Tu sistema inscribe al cliente en una automatización de aviso
  2. →Plantilla de Utility con el vencimiento y el monto
  3. →Las dudas sobre la boleta van directo al área de impuestos
APIAutomatizacionesPlantillas de Utility

— [ plantillas ]

Plantillas de mensaje para empezar

Los mensajes que inician una conversación necesitan una plantilla aprobada por Meta. Usa estas como punto de partida — tú las creas, las envías a aprobación y das seguimiento a todo desde Picchat.

documentos_del_mesUtility

¡Hola, {{1}}! Para cerrar {{2}} necesitamos: {{3}}. Puedes enviarlos por aquí hasta el día {{4}}.

aviso_boletaUtility

{{1}}, la boleta de {{2}} de {{3}} vence el {{4}}, por {{5}}. Cualquier duda, responde este mensaje.

Hablar con impuestos
documento_pendienteUtility

Hola, {{1}}. Todavía no recibimos {{2}} de {{3}}. Sin eso, el cierre puede atrasarse.

{{1}}, {{2}}… son variables que se llenan con los datos de cada contacto al enviar. Meta cobra por mensaje de plantilla según su categoría y el país del destinatario.

— [ planes ]

Un plan a la medida de tu operación

El precio depende del volumen de mensajes y del tamaño de tu equipo. Habla con nuestro equipo y te mostramos Picchat funcionando con tus propios flujos.

Meta cobra por mensaje enviado según el país del destinatario, trasladado a precio de costo.

Hablar con ventas

Preguntas frecuentes: WhatsApp para estudios contables

¿La IA responde dudas tributarias?

Responde lo que cargues como estándar (plazos, documentos, horarios) y deriva al área correcta lo que necesita análisis. Tú defines en las instrucciones del agente qué no debe responder.

¿Puedo enviar las boletas por WhatsApp?

Sí. El equipo envía el archivo en la conversación y, si tu sistema tiene integración, puede inscribir al cliente en una automatización de aviso con la API pública de Picchat.

¿Funciona con mi sistema contable?

No hay integración lista con sistemas contables específicos. La API pública permite crear contactos e inscribirlos en automatizaciones, y puedes usar n8n u otra herramienta de integración en el medio.

¿Cada analista puede atender sus empresas?

Sí. Las conversaciones se transfieren a personas o equipos, y los filtros le muestran a cada uno lo suyo.

¿Un aviso de vencimiento es mensaje de Marketing?

No. Los pedidos de documentos y avisos de vencimiento ligados al servicio contratado son Utility, siempre que el texto no tenga contenido promocional.

Pon el WhatsApp de estudios contables a trabajar solo.

Conecta tu número oficial y ve estos flujos funcionando con tus clientes.